蓝黛传动拟购“触摸屏第一股” 不高于10亿元拿下控股权

03月07日 07:06       来源:每经网(上海)

  3月4日晚间,蓝黛传动(002765)发布公告表示,公司正筹划收购深圳市台冠科技股份有限公司(以下称台冠科技)控股权,后者曾为新三板“触摸屏第一股”,交易金额约为7亿~10亿元人民币。

  记者注意到,台冠科技的主营业务为触摸屏及触控显示一体化产品的研发、生产和销售。某不愿具名的券商分析师表示,由于台冠科技在汽车中控触摸屏方面有所布局,此次并购双方或在客户资源上存在一定协同性。

  此外,台冠科技在去年1月份已将约60%股份质押给建设银行,并于去年8月份终止了新三板挂牌。

  收购价格7亿至10亿元

  工商资料显示,台冠科技成立于2012年,注册资本8810万元,法定代表人为潘尚锋。曾在2016年挂牌新三板,彼时号称新三板“触摸屏第一股”。

  公告显示,此次交易目前主要对手方为浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司、潘尚锋、周桂凤、骆赛枝、项延灶、陈海君、赵仁铜,分别持有台冠科技股份比例28.60%、14.30%、10.34%、4.31%、3.97%、1.63%、3.84%和3.75%。

  蓝黛传动预计此次收购价格为7亿~10亿元,公司拟采用发行股份和支付现金方式进行购买。值得一提的是,台冠科技在2017年5月增发股票时的估值约为4.67亿元。

  台冠科技在去年6月份披露的2016年年报显示,其主营业务为触摸屏及触控显示一体化产品的研发、生产和销售,触摸屏主要运用于手机、平板电脑、车载、工控类等产品的触摸技术领域。

  并且,台冠科技在2016年还成立了惠州市唯冠汽车电子有限公司(后更名为惠州市坚柔科技有限公司),该子公司将建设ito.film的生产线、光学玻璃镜片生产线、tp组装、全贴合生产线、以及工控与车载的专用生产线。

  对于主营业务为研发、生产与销售乘用车变速器的蓝黛传动来说,为何会选择此次跨界并购?记者3月5日致电蓝黛传动证代,后者表示其对此次交易并不知情,而董秘目前在出差中,并不方便进行联系。

  “从两家公司的业务来看,台冠科技有汽车中控触摸屏产品,并且向北汽等汽车厂商供货,所以在客户资源上或存在一定协同性。”某不具名的券商分析师表示,“车载触摸屏较传统的手机触摸屏等技术门槛更高,也有着更高的毛利率,这个行业业绩一直还不错,未来随着整个行业产量提升,业绩值得被看好”。

  台冠科技59%股份被质押

  尽管对于蓝黛传动此次交易的动机和原因仍尚待进一步披露,但记者注意到,台冠科技超一半股份已被质押。

  2016年即挂牌新三板的台冠科技,曾于2017年1月17日发布公告表示,由于为台冠科技向建设银行借款2000万元提供担保,公司股东潘尚锋、项延灶、浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司质押4834万股股份,占公司总股本的59.679%,一并质押的还有子公司惠州市坚柔科技有限公司的100%股权。

  彼时,台冠科技表示,若公司不能按期偿还贷款,可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。3月5日,记者通过天眼查查询发现,上述股份目前仍处于被质押状态。

  与此同时,台冠科技还曾在2017年2月推出了募集资金不超过8800万元的股票发行计划,但最终仅募集到资金3763万元。随后,台冠科技在2017年6月份宣布自2017年8月7日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。财报显示,台冠科技在2016年录得归属于挂牌公司股东的净利润1440.03万元,较2015年同比下滑33.11%。

  公告显示,目前此次交易仍处于洽谈阶段,蓝黛传动股票也因此自3月5日开始进行停牌。

 
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