细数2017年新三板十大定增:神州优车70亿登榜首

12月28日 09:48       来源:东方财富网

  2017年行至收尾,又到一年总结时。

  尽管这一年来,二级市场交易寡淡低迷,做市指数连创新低,但新三板的融资功能并未受到太大影响。增发作为挂牌企业最主流的融资方式,依旧保持活跃状态。

  据犀牛之星统计,截至2017年12月27日,新三板共有2555家企业完成2788次增发,共计募资总额1386.58亿元。与2016年1477.91亿元的总融资额相比,同比略下滑6.18%。

  那么,在2017年度这上千亿的融资里,拿走最多份额的十家公司都是谁?

  1、神州优车:70亿!最强力“吸金王”

  为了构建自己的人车生态圈,神州优车自登陆新三板以来,一系列资本运作玩得风生水起。论起融资力度,神州优车无疑是本年度最耀眼的“角儿”,其前后两次定增,合计融资总额高达70亿元!

  今年年初,神州优车即宣告完成46亿融资,背后投资机构都是大有来头:认购24亿的上海银联创投为中国银联旗下所属;认购10亿的上海浦银安盛隶属浦发银行;认购5亿的中金启元是由国家发改委和财政部等发起设立的产业引导基金;还有上海谷欣投资认购了7亿元。

  虽然最终完成的金额较此前100亿的定增计划折了半,但这还只是个开始。果不其然,紧接着6月份,神州优车再次抛出定增方案,以16.8元/股价格融资24亿元。这笔定增被中国人保资产管理有限公司全额包揽。

  怀揣着到手的70亿,神州优车出手收编港股的神州租车(00699.hk),有钱真好!

  2、齐鲁银行:50亿!年内最大单笔融资案

  继去年华龙证券的96亿定增之后,今年新三板的最大融资案再次被金融企业拿下。这一次,压轴唱主角的是齐鲁银行。

  今年7月,齐鲁银行发布定增预案,拟以3.9元/股的价格,向18名机构投资者发行12.82亿股。这笔募资总额高达50亿元的定增敲在近日收官,成为2017年度最大的单笔定增融资案。

  值得注意的是,50亿元的融资中,有43.4亿元属于现金募集,大股东澳洲联邦银行为了避免稀释股份,将其持有的河南和河北省15家村镇银行股权作价6.6亿元参与此次的定增。

  本次增发完成后,齐鲁银行市值飞升至160余亿元,稳稳坐上新三板银行股的头把交椅。

  3、大运汽车:17.7亿!备好钱粮上市去?

  自2016年12月9日挂牌新三板以来,大运汽车仅进行了一次定增。这一出手就狂揽17.7亿,融资金额雄踞年内第三。

  2017年9月,大运汽车公告以8元/股的价格进行定增,认购对象包括江苏毅达并购、中小企业发展基金、青岛海尔创投等在内的7家机构,所募资金将用于补充公司流动资金。

  大运汽车主营重卡、中卡、轻卡及其他专用车辆,是中国民营重卡企业的领军代表。2016年,公司实现营收61.78亿元,归母净利润2.1亿元,一举扭亏。2017上半年,公司实现营收48.58亿,净利润达2.3亿元,成长加速。

  17.7亿的融资到手后之后,大运汽车却选择了离开新三板。对于终止挂牌的原因,公司称系“为配合公司经营发展战略需要”。至2017年12月7日,大运汽车已正式摘牌。

  4、开源证券:14.7亿!年内首个融资破10亿

  今年2月,开源证券以3元/股价格定向发行4.9亿股,募得资金14.7亿元,为今年首个融资超过10亿元的新三板公司。募集资金用于扩大经纪业务、自营业务、资管业务等各项业务的营运资金,加快业务发展

  此次认购方均为公司原有股东,其中大股东陕西煤化工集团斥资7.65亿,巩固了自己大股东的地位。此次定增后,开源证券的投后估值在53.7亿元,与联讯证券接近。

  5、华强方特:14.62亿!加码线下产业园

  继2016年搞定12.35亿定增之后,华强方特在2017年10月再度完成14.62亿融资。所不同的是,此次10名定增对象中,大股东华强集团豪掷10.15亿元进行加持,华强资管也以2.55亿元认购了1513万股。

  资本市场上,文化主题公园仍然是富有吸引力的投资热土。华强方特近年孵化出了方特系列主题乐园品牌,并在郑州、厦门、宁波等地投资建设20余座主题乐园。

  近两年华强方特的融资多用于加码线下主题产业园。根据定增公告,此次14.62亿元的募集资金中,将有9.5亿元用于厦门文化科技产业园建设、郑州文化科技产业园之花园酒店建设两大项目。

  6、先融期货:10.88亿!

  2017年4月,先融期货发布定增方案,拟以1.6元/股价格发行不超过6.8亿股,募资总额10.88亿元,募集资金将用于继续开拓资产管理、风险管理、期货经纪等业务。

  这笔定增刚刚在近日正式收官,认购方分别是国家电投资本控股、远达环保、鞍钢资本和临港高新。

  融资完成后,先融期货的估值达到16.16亿元。2017上半年,公司实现营收4.06亿,归母净利润2790万元。。

  7、钢银电商:10亿!郭广昌重金押宝

  钢银电商可以说是复星系在新三板的重要一子,其实际控制人正是复星大佬郭广昌。公司的主营业务为钢铁现货交易电子商务服务,通过运营第三方钢银平台为钢铁行业上下游企业提供一揽子电商解决方案。

  上周,钢银电商刚刚完成新一轮定增方案,以4.5元/股价格发行2.22亿股,募资金额10亿元。两名认购方亚东广信科技和上海钢联物联网均受同一实际控制人郭广昌所控制。

  按4.5元/股价格,钢银电商估值约46亿元。2017年前三季度,公司实现营收515.16亿,归母净利润2721万元。

  8、贝特瑞:7.5亿!

  作为新三板的大蓝筹,贝特瑞也在今年顺利完成了7.5亿元的融资。所募资金主要用于3万吨锂离子动力电池正森远股份材料产业化项目。

  作为全球负极材料龙头,在国内新能源汽车产业爆发的前夜,贝特瑞在巩固自己在负极材料领域的优势之余,积极向正极材料领域延伸。

  此次参与认购的仅华鼎新动力和宏泰华创两家机构。前者在新能源动力电池领域已投资多个明星项目,后者为湖北省国资委旗下机构。

  按33.33元/股的价格,此次融资完成后,贝特瑞的估值达到94亿元,已接近其母公司中国宝安市值的2/3。

  9、易点天下:6.39亿!

  易点天下在借壳高曼重工登陆新三板后,发展势头强劲。2017前三季度,营业收入18.32亿元,归母净利润达2.75亿元。

  2017年5月,易点天下完成了6.39亿元融资,认购方包括红土创投、前海股权基金、先锋基石等知名投资机构;募集资金主要用于补充子公司流动资金及为未来并购潜在互联网行业标的公司储备资金。

  按58.51元/股的定增价格,易点天下估值约在46亿出头。对于一个净利润超过3亿元的公司,估值并不算高。

  此前,易点天下曾欲借壳a股吉宏股份上市,后因股份、现金支付比例等核心条款无法达成一致而以失败告终。业内人士预计,此次定增可能是易点天下独立ipo前的融资。

  10、盖娅互娱:6.15亿!

  2017年9月,盖娅互娱完成6.15亿元融资,上市公司东方明珠认购了其中的5.6亿元。所募资金中将有3亿元用于收购奥丁科技100%股权,其余3.15亿用于补充流动资金。

  这也是一家通过借壳登上新三板的公司,成立不到4年,就拥有了独角兽的估值。按照本轮融资34.47元/股的价格,盖娅互娱的投后估值已达56亿元。

  作为一家游戏运营发行商,盖娅互娱运营着《自由之战》、《刀塔传奇》、《爆爆堂》、《雏蜂-尖兵少女》等多款产品。2016年,盖娅互娱实现营收4.41亿,归母净利润2.34亿元;2017上半年,公司继续实现营收2.47亿,净利润7158万元。

 
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