红山河拟发行不超6000万双创可转债 债券设置IPO赎回条款

12月07日 18:19       来源:中国网财经

  中国网财经12月7日讯 12月7日盘后,红山河发布公告称,公司拟申请非公开发行创新创业可转换公司债券(以下简称“双创可转债”),债券总额不超过6000万元(含),期限不超过3年(含),募集资金用于补充流动资金以及偿还银行贷款。

  公告显示,此次红山河计划发行的双创可转债将申请在上海证券交易所挂牌转让,债券的票面利率根据公司股东大会的授权由公司董事会或其转授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销券商协商确定,双创可转换债自发行结束之日起6个月后可以转股。

  红山河表示,假如公司在债券存续期内启动在中国境内首次公开发行股票并上市流程(以下简称“ipo”),为保证公司申报ipo的股权稳定性,本次双创可转债券将设置赎回条款,具体为:

  假如在t-30日之前,公司收到中国证监会或其派出机构首次公开发行股票并上市的辅导备案登记通知,公司有权赎回已发行的可转换债券,赎回价格将按照投资者持有债券天数并按票面利率对投资者赎回;

  假如在t-30日及之后,公司收到中国证监会或其派出机构首次公开发行股票并上市的辅导备案登记通知,公司有权在收到备案登记通知60个交易日之后,赎回未转股的可转换债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人员根据发行时市场情况与主承销商协商确定。其中,t日为可转换债券可以转股的第1个交易日。

  资料显示,红山河2014年11月7日挂牌新三板,主要从事研发、制造和销售固态、半固态清真复合调味料等,属于创新层企业,2017年上半年营收4476.50万元,净利润351.35万元。

 
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