神州优车19亿“收编”神州租车,一切为了IPO?

10月27日 08:31       来源:解读新三板

大新闻!江湖传闻很久的神州优车“收编”神州租车终于落实,陆正耀大手笔斥资19.17亿元买买买,请问你这是要IPO吗?

10月26晚,神州优车(838006)发布重大资产重组预案称,计划斥资19.17亿元现金,向其关联方优车科技购买其持有的神州租车3.18亿股股份。

神州租车主营汽车租赁和车队租赁服务,截止2017年6月30日,神州租车在中国所有省份的104个城市拥有823个直营服务网点,并在189个三、四线城市,发展了239个加盟服务网点,车队总规模超过10万辆,是典型的重资产模式运营。

同时神州租车是神州优车实控人陆正耀控制的企业,已于2014年9月登陆港交所,下图为标的资产2017年上半年总收入规模及结构。

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神州优车表示,交易有利于公司的汽车全产业链布局,通过整合两家公司的业务资源,实现业务协同发展,提升集团的竞争实力。(美好的愿景还在未来,解读君更关心这笔交易具体怎么实施?这19亿哪里来?)

继续往下看,这次的具体交易方案是这样子的:神州优车先通过神州闪贷汽服在香港设一家特殊目公司作为收购方,按7.12港元/股的价格向优车科技购买其持有的神州租车3.18亿股股份,占神州租车全部已发行股份的14.54%。本次交易的股份转让总价为22.62亿港元,折合2.9亿美元,即19.17亿元人民币。

神州租车是港股上市公司,今日股价报收7.08港元/股,对于本次7.12港元的定价,神州优车也做了详尽的解释。

神州租车股价在本次交易股份转让协议签署前20个交易日均价7.12港元/股、前30个交易日均价7.13港元/股、本次交易股份转让协议签署前最后一个交易日暨2017年10月20日收盘价7.25港元/股,此次定价是根据三个指标孰低来确定的。

那么这19.17亿元又是从何而来?还记得今年7月神州优车完成的24亿定增吗?

当时神州优车计划将募集资金全部用于神州买买车业务的发展,主要包括车辆采购(含新车和准新车)、门店建设、市场营销及员工招募等。

但是!古人有云:动静屈伸,唯变所适,做人还是要灵活变通滴。

于是在今日召开的神州优车第一届董事会第三十二次会议、第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,不过该议案还有待提交股东大会审议批准。

“收编”早已开始

神州优车“收编”神州租车早已开始。

2016年8月25日,神州优车斥资4亿元收购神州租车6194.7万股股份;今年4月5日,再次出资5亿元收购7757.44万股。

今年7月14日,神州优车又一次对外宣布拟受让神州租车股份,预计购买的股份总价值将不超过 7 亿元。这笔交易当时已提交董事会决议,不过未提交股东大会,之后一直没有下文,直到今天。

若这次收购完成,神州优车已出资超过28亿元购买神州租车资产,合计获得后者20.94%的股份。

其实整合神州租车资产在神州优车内部早已是个公开的秘密。

挂牌公司董秘陈良芸曾公开对媒体表示,整合有利于改善神州优车的财务报表,接下来将维持至少两年盈利,然后达到IPO条件。

 
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