深圳惠程现金收购被问询

07月18日 01:15       来源:投资快报

  深交所发给深圳惠程的重组问询函亦颇有看点。早在今年3月14日,深圳惠程便披露了重组草案,而直到4个月后的7月12日,方收到重组问询函。其间,深圳惠程一直处于停牌状态。

  通常,重组预案后,交易所例行审查后会在一周内发出重组问询函,公司进行回复并对重组预案进行补充完善后即可申请复牌。深圳惠程的情况,并不多见。

  深圳惠程拟以5.78亿元现金购买群立世纪55%股权,13.83亿元现金购买哆可梦77.57%股权。此前,深圳惠程已通过产业并购基金信中利赞信收购群立世纪45%股权、哆可梦22.43%股权,此次重组是对两公司剩余股权的继续收购。

  交易价款合计19.61亿元,全部以现金支付,不涉及发行股份。在重大资产重组审核趋严的形势之下,此种安排无需提交至证监会层面,仅需通过交易所层面审核即可,正在成为越来越多公司的选择。然而,交易所层面的审核也很严格。

  在重组问询函中,深交所追问,交易对方所获资金是否会参与购买公司股票,如果存在,是否可能导致公司实际控制权或股权结构发生重大变化。

  另一个关注重点则涉及深圳惠程此前参设的产业并购基金信中利赞信,此次交易后,深圳惠程将与信中利赞信共同持有群立世纪和哆可梦的股权。深圳惠程实际控制人汪超涌、李亦非旗下的信中利股权管理公司正是信中利赞信的执行事务合伙人。

  汪超涌、李亦非一手主导了此次收购。深交所要求深圳惠程补充披露,信中利赞信先期购入交易标的股权后,公司再购入剩余股权的原因;信中利赞信先期购入股权是否与此次重组属于一揽子计划或安排,是否存在向控股股东、实际控制人及其关联方让渡利益的情形。

  深交所同时关注,此次重组完成后,深圳惠程能否对标的公司形成有效的控制。

  关于两标的公司,深交所要求深圳惠程补充披露估值较高的原因及合理性,2016年度业绩同比实现大幅增长的原因,新增商誉是否存在计提减值的风险,进一步分析说明标的企业业绩承诺的可实现性及其他经营情况等。

 
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