3家新三板公司发双创债融资5000万

01月26日 14:25       来源:同花顺财经

  据不完全统计,在首批公司试点发行双创债后,又有3家的新三板公司也跃跃欲试,推出了双创债方案。传视影视、胄天科技、凡拓创意近期分别披露了双创债方案,合计拟募资5000万元。

  传视影视9月9日公告推出非公开发行公司债券,发行总额为2000万元,每张票面金额为100元,按面值平价发行。债券发行期限为3年,附第2年投资者回售选择权。募集资金用途为补充公司运营资金。

  此次债券以非公开方式通过深圳证券交易所发行,发行工作已于2016年11月2日结束,实际发行规模为2000万元,票面利率7%。

  胄天科技11月23日公告,拟申请非公开发行2016年创新创业公司债券,发行规模不超过2000万元,债券面值100元,按面值发行,可以采取一次发行或分期发行。发行对象为合格投资者,每期发行对象不超过200人。债券票面利率将以非公开方式向合格投资者进行询价,由公司和主承销商根据询价结果协商确定。

  此次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为不超过2年,募集资金拟用于补充公司营运资金。

  发行公司债券由承销商财通证券以代销方式发行。此次债券发行结束并备案完成后,公司将申请公司债券在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易。

  凡拓创意12月1日公告,拟申请非公开发行双创债,发行规模不超过1000万元,可一次或分期发行。债券的期限不超过3年,票面利率及其支付方式,提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场状况确定。由中山证券担任主承销商,以代销的方式承销。募集资金拟用于补充营运资金。

  此次非公开发行创新创业公司债券发行和备案完成后,将申请在上交所挂牌转让。

  未来看点

  双创债如何解决中小企业融资难问题?

  今年10月份,在深圳高新区科技金融座谈会上,据证监会债券部处长高莉介绍,在双创债的制度供给方面,一是中小企业怎么样在股债结合产品中进一步创新,这是双创债中最先提出的,真正打通传统企业的资本结构。二是投资者保护机制中,双创债引入了很多目前没有被一般公司债采用的投保措施。第三,为了吸引大家一起为创新创业做服务,在指导意见中鼓励通过财政资金和引导基金,以不同的贴息等方式,包括采取结构化产品的方式,共同支持双创债,慢慢培育双创债的机构投资者。

  安信证券研报观点,双创债未来如果能够引入可转换条款,打通企业资本结构,同时引入增信担保措施,则会使得双创债更具吸引力。另一方面,借鉴中小企业私募债的经验,在考虑风险承受能力和市场接受能力的条件下,适时放宽私募债的投资主体范围,让公募基金、保险、银行理财等机构参与,将会更好解决双创企业融资难的问题。

 

 
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